使用 Breeze 在 HubSpot 中创建 AI 报告：综合指南

HubSpot 集成人工智能 (AI) 提供了一种简化的自定义报告创建方法。此功能允许用户通过输入短语或问题来生成报告模板，AI 然后会根据这些信息推荐过滤器和数据可视化。此功能适用于 Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub 和 Content Hub（Pro 和 Enterprise 订阅）。通过利用 AI，用户可以显著减少构建有见地的报告所需的时间和精力。

在使用 AI 创建报告之前，您需要在 HubSpot 中启用必要的设置。为此，请通过单击顶部导航栏中的设置图标导航到设置菜单。在左侧边栏中，在“账户设置”下，转到“AI”。在“访问权限”选项卡中，启用“允许用户访问生成式 AI 工具和功能”选项。为了获得更个性化的内容，请启用“CRM 数据和客户对话数据”开关。这允许 AI 生成与您的特定业务背景更相关的内容。请记住妥善管理您的 AI 设置，以确保数据隐私和合规性。

Breeze 是 HubSpot 的 AI 工具套件，可简化报告创建过程。使用方法如下： 1. 在您的 HubSpot 账户中，转到 **报告 > 报告**。 2. 在右上角单击 **创建报告**。 3. 选择 **从头开始创建**。 4. 在左侧面板中，选择 **AI 报告生成器**。 5. 输入一个总结您报告目标的短语或问题。例如，“上个季度哪个销售代表成交的交易最多？”或选择一个提示示例。 6. 单击 **生成报告**。将根据您的提示生成报告模板。

您的 AI 生成报告的准确性和相关性在很大程度上取决于您提示的质量。请牢记以下提示： * **了解您的数据**：熟悉 HubSpot 中与您的报告需求相关的关键对象和属性。 * **具体明确**：您的提示越具体，报告就越准确。如果您心中有特定的属性或时间范围，请包含它们。 * **迭代和优化**：不要害怕根据收到的结果重新措辞和优化您的提示。尝试不同的措辞并重新生成报告，以更好地实现您的目标。

生成报告模板后，您可以优化显示的数据。要修改报告的目标，请单击“您提出的问题”部分中的编辑图标，更新文本，然后单击“生成报告”。要进一步自定义报告，请单击“自定义”以访问单个对象报告编辑器，您可以在其中修改属性、过滤器和可视化。

一旦您对报告满意，请单击“保存”进行保存。在右侧面板中，输入报告的名称和可选描述。选择是否将其添加到仪表板。单击“下一步”，选择谁可以访问该报告，然后单击“保存”。保存后，您将停留在报告编辑器中。要查看报告，请单击弹出框中的“转到报告”。

您也可以在 HubSpot 移动应用程序上使用 AI 创建报告： 1. 点击 **菜单** 图标，然后点击 **仪表板**。 2. 在右上角，点击闪电图标。 3. 在文本框中输入您的问题（例如，“谁成交的工单最多？”），然后点击 **生成**。 4. 或者，通过点击模板图标并选择一个问题模板来使用模板。 5. 生成报告后，选择 **重新生成** 或 **保存**。 6. 选择要保存报告的仪表板，然后点击 **保存**。

在使用 HubSpot 进行 AI 报告时，请牢记以下限制： * **单个对象报告**：您不能使用多个对象创建报告。 * **AI 准确性**：虽然 AI 在不断发展和改进，但用户反馈至关重要。通过右上角的“报告反馈”调查提供反馈。 * **敏感信息**：避免在提示中包含敏感信息，因为 HubSpot 会记录和存储提示、生成文本和使用指标以改进产品。HubSpot 会将提示共享给 OpenAI，OpenAI 也会存储这些提示以进行内容审核。

您的反馈对于改进 HubSpot 的 AI 报告功能至关重要。使用报告界面右上角的“报告反馈”调查来分享您的想法和建议。这有助于 AI 学习并提供更准确、更相关的报告。