Создавайте отчеты с помощью ИИ в HubSpot с Breeze: подробное руководство

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в HubSpot предлагает упрощенный подход к созданию пользовательских отчетов. Эта функция позволяет пользователям генерировать шаблоны отчетов, просто вводя фразу или вопрос, которые ИИ затем использует для рекомендации фильтров и визуализации данных. Эта возможность доступна для Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub и Content Hub (подписки Pro и Enterprise). Используя ИИ, пользователи могут значительно сократить время и усилия, необходимые для создания информативных отчетов.

Прежде чем использовать ИИ для создания отчетов, необходимо включить соответствующие настройки в HubSpot. Для этого перейдите в меню настроек, щелкнув значок настроек в верхней навигационной панели. В левой боковой панели в разделе «Настройка учетной записи» выберите «ИИ». На вкладке «Доступ» включите опцию «Предоставить пользователям доступ к инструментам и функциям генеративного ИИ». Для более персонализированного контента включите переключатель «Данные CRM и данные разговоров с клиентами». Это позволит ИИ генерировать результаты, более релевантные вашему конкретному бизнес-контексту. Не забывайте правильно управлять настройками ИИ, чтобы обеспечить конфиденциальность данных и соответствие требованиям.

Breeze, набор инструментов ИИ от HubSpot, упрощает процесс создания отчетов. Вот как им пользоваться: 1. Перейдите в раздел **Отчеты > Отчеты** в вашей учетной записи HubSpot. 2. Нажмите **Создать отчет** в правом верхнем углу. 3. Выберите **Создать с нуля**. 4. В левой панели выберите **Конструктор отчетов ИИ**. 5. Введите фразу или вопрос, который обобщает цель вашего отчета. Например: «Какой торговый представитель закрыл больше всего сделок в прошлом квартале?» или выберите пример подсказки. 6. Нажмите **Создать отчет**. Шаблон отчета будет сгенерирован на основе вашей подсказки.

Точность и релевантность ваших отчетов, сгенерированных ИИ, в значительной степени зависят от качества ваших подсказок. Помните об этих советах: * **Понимайте свои данные:** Ознакомьтесь с основными объектами и свойствами в HubSpot, которые имеют отношение к вашим потребностям в отчетности. * **Будьте конкретны:** Чем точнее ваша подсказка, тем точнее будет отчет. Укажите конкретные свойства или временные диапазоны, если они у вас есть на примете. * **Итерируйте и уточняйте:** Не бойтесь перефразировать и уточнять свои подсказки на основе полученных результатов. Экспериментируйте с различными формулировками и повторно генерируйте отчет, чтобы лучше соответствовать вашим целям.

После генерации шаблона отчета вы можете уточнить отображаемые данные. Чтобы изменить цель отчета, нажмите значок редактирования в разделе «Вы спросили», обновите текст и нажмите «Создать отчет». Чтобы дополнительно настроить отчет, нажмите «Настроить», чтобы получить доступ к редактору отчетов по одному объекту, где вы можете изменять свойства, фильтры и визуализации.

Когда вы будете удовлетворены своим отчетом, сохраните его, нажав «Сохранить». В правой панели введите имя и необязательное описание для вашего отчета. Выберите, хотите ли вы добавить его на панель мониторинга. Нажмите «Далее», выберите, кто может получить доступ к отчету, а затем нажмите «Сохранить». После сохранения вы останетесь в редакторе отчетов. Чтобы просмотреть отчет, нажмите «Перейти к отчетам» во всплывающем окне.

Вы также можете создавать отчеты с помощью ИИ в мобильном приложении HubSpot: 1. Нажмите значок **Меню**, затем нажмите **Панели мониторинга**. 2. В правом верхнем углу нажмите значок молнии. 3. Введите свой вопрос в текстовое поле (например, «Кто закрывает больше всего заявок?») и нажмите **Создать**. 4. В качестве альтернативы используйте шаблон, нажав значок шаблона и выбрав шаблон вопроса. 5. После генерации отчета выберите **Повторно создать** или **Сохранить**. 6. Выберите панель мониторинга, на которую нужно сохранить отчет, и нажмите **Сохранить**.

Имейте в виду следующие ограничения при использовании ИИ для отчетности в HubSpot: * **Отчеты по одному объекту:** Вы не можете создавать отчеты, используя несколько объектов. * **Точность ИИ:** Хотя ИИ постоянно развивается и совершенствуется, обратная связь от пользователей имеет решающее значение. Предоставляйте обратную связь через опрос «Отзывы об отчете» в правом верхнем углу. * **Конфиденциальная информация:** Избегайте включения конфиденциальной информации в ваши подсказки, поскольку HubSpot записывает и хранит подсказки, сгенерированный текст и метрики использования для улучшения продукта. HubSpot передает подсказки OpenAI, которая также хранит их для модерации контента.

Ваши отзывы бесценны для улучшения возможностей ИИ-отчетности HubSpot. Используйте опрос «Отзывы об отчете» в правом верхнем углу интерфейса отчета, чтобы поделиться своими мыслями и предложениями. Это поможет ИИ учиться и предоставлять более точные и релевантные отчеты в будущем.