Crie Relatórios de IA no HubSpot com Breeze: Um Guia Abrangente

A integração de Inteligência Artificial (IA) do HubSpot oferece uma abordagem simplificada para a criação de relatórios personalizados. Este recurso permite que os usuários gerem modelos de relatórios simplesmente inserindo uma frase ou pergunta, que a IA usa para recomendar filtros e visualizações de dados. Essa capacidade está disponível para Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Content Hub (assinaturas Pro e Enterprise). Ao alavancar a IA, os usuários podem reduzir significativamente o tempo e o esforço necessários para construir relatórios perspicazes.

Antes de usar IA para criar relatórios, você precisa habilitar as configurações necessárias no HubSpot. Para fazer isso, navegue até o menu de configurações clicando no ícone de configurações na barra de navegação superior. Na barra lateral esquerda, em 'Configuração da Conta', vá para 'IA'. Na aba 'Acesso', habilite a opção 'Dar aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa'. Para conteúdo mais personalizado, habilite o interruptor 'Dados do CRM e Dados de Conversas de Clientes'. Isso permite que a IA gere resultados mais relevantes para o contexto específico do seu negócio. Lembre-se de gerenciar suas configurações de IA adequadamente para garantir a privacidade e a conformidade dos dados.

O Breeze, a suíte de ferramentas de IA do HubSpot, simplifica o processo de criação de relatórios. Veja como usá-lo: 1. Vá para **Relatórios > Relatórios** na sua conta HubSpot. 2. Clique em **Criar relatório** no canto superior direito. 3. Selecione **Criar do zero**. 4. No painel esquerdo, escolha **Construtor de Relatórios de IA**. 5. Insira uma frase ou pergunta que resuma o objetivo do seu relatório. Por exemplo, 'Qual representante de vendas fechou mais negócios no último trimestre?' ou selecione um exemplo de prompt. 6. Clique em **Gerar relatório**. Um modelo de relatório será gerado com base no seu prompt.

A precisão e a relevância dos seus relatórios gerados por IA dependem muito da qualidade dos seus prompts. Tenha estas dicas em mente: * **Entenda seus dados:** Familiarize-se com os principais objetos e propriedades no HubSpot que são relevantes para suas necessidades de relatórios. * **Seja específico:** Quanto mais específico for o seu prompt, mais preciso será o relatório. Inclua propriedades específicas ou intervalos de tempo, se você os tiver em mente. * **Itere e refine:** Não tenha medo de reformular e refinar seus prompts com base nos resultados que você recebe. Experimente diferentes redações e gere o relatório novamente para atender melhor aos seus objetivos.

Após gerar um modelo de relatório, você pode refinar os dados exibidos. Para modificar o objetivo do relatório, clique no ícone de edição na seção 'Você Perguntou', atualize o texto e clique em 'Gerar relatório'. Para personalizar ainda mais o relatório, clique em 'Personalizar' para acessar o editor de relatórios de objeto único, onde você pode modificar propriedades, filtros e visualizações.

Quando estiver satisfeito com seu relatório, salve-o clicando em 'Salvar'. No painel direito, insira um nome e uma descrição opcional para o seu relatório. Escolha se deseja adicioná-lo a um painel. Clique em 'Próximo', selecione quem pode acessar o relatório e, em seguida, clique em 'Salvar'. Você permanecerá no editor de relatórios após salvar. Para visualizar o relatório, clique em 'Ir para relatórios' na caixa pop-up.

Você também pode criar relatórios usando IA no aplicativo móvel do HubSpot: 1. Toque no ícone **Menu** e, em seguida, toque em **Painéis**. 2. No canto superior direito, toque no ícone de raio. 3. Digite sua pergunta na caixa de texto (por exemplo, 'Quem está fechando mais tickets?') e toque em **Gerar**. 4. Alternativamente, use um modelo tocando no ícone de modelo e selecionando um modelo de pergunta. 5. Assim que o relatório for gerado, selecione **Regenerar** ou **Salvar**. 6. Escolha o painel para salvar o relatório e toque em **Salvar**.

Tenha em mente as seguintes limitações ao usar IA para relatórios no HubSpot: * **Relatórios de Objeto Único:** Você não pode criar relatórios usando múltiplos objetos. * **Precisão da IA:** Embora a IA esteja em constante evolução e melhoria, o feedback do usuário é crucial. Forneça feedback através da pesquisa 'Feedback do Relatório' no canto superior direito. * **Informações Sensíveis:** Evite incluir informações sensíveis em seus prompts, pois o HubSpot registra e armazena prompts, texto gerado e métricas de uso para melhorar o produto. O HubSpot compartilha prompts com a OpenAI, que também os armazena para moderação de conteúdo.

Seu feedback é inestimável para melhorar as capacidades de relatórios de IA do HubSpot. Use a pesquisa 'Feedback do Relatório' no canto superior direito da interface do relatório para compartilhar seus pensamentos e sugestões. Isso ajuda a IA a aprender e fornecer relatórios mais precisos e relevantes no futuro.