Breeze를 사용하여 HubSpot에서 AI 보고서 생성: 종합 가이드

HubSpot의 인공지능(AI) 통합은 맞춤형 보고서 생성에 간소화된 접근 방식을 제공합니다. 이 기능을 통해 사용자는 단순히 문구나 질문을 입력하여 보고서 템플릿을 생성할 수 있으며, AI는 이를 사용하여 필터와 데이터 시각화를 추천합니다. 이 기능은 Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub 및 Content Hub(Pro 및 Enterprise 구독)에서 사용할 수 있습니다. AI를 활용하면 통찰력 있는 보고서를 작성하는 데 필요한 시간과 노력을 크게 줄일 수 있습니다.

보고서 작성을 위해 AI를 사용하기 전에 HubSpot에서 필요한 설정을 활성화해야 합니다. 이렇게 하려면 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭하여 설정 메뉴로 이동합니다. 왼쪽 사이드바에서 '계정 설정' 아래의 'AI'로 이동합니다. '액세스' 탭에서 '사용자에게 생성 AI 도구 및 기능 액세스 권한 부여' 옵션을 활성화합니다. 보다 개인화된 콘텐츠를 위해 'CRM 데이터 및 고객 대화 데이터' 스위치를 활성화합니다. 이렇게 하면 AI가 특정 비즈니스 컨텍스트에 더 관련성 높은 결과를 생성할 수 있습니다. 데이터 개인 정보 보호 및 규정 준수를 보장하기 위해 AI 설정을 적절하게 관리하는 것을 잊지 마십시오.

HubSpot의 AI 도구 모음인 Breeze는 보고서 생성 프로세스를 단순화합니다. 사용 방법은 다음과 같습니다: 1. HubSpot 계정에서 **보고서 > 보고서**로 이동합니다. 2. 오른쪽 상단에서 **보고서 만들기**를 클릭합니다. 3. **처음부터 만들기**를 선택합니다. 4. 왼쪽 패널에서 **AI 보고서 빌더**를 선택합니다. 5. 보고서 목표를 요약하는 문구나 질문을 입력합니다. 예를 들어, '지난 분기에 가장 많은 거래를 성사시킨 영업 담당자는 누구인가?' 또는 프롬프트 예시를 선택합니다. 6. **보고서 생성**을 클릭합니다. 프롬프트에 따라 보고서 템플릿이 생성됩니다.

AI 생성 보고서의 정확성과 관련성은 프롬프트의 품질에 크게 좌우됩니다. 다음 팁을 염두에 두십시오: * **데이터 이해:** 보고 요구 사항과 관련된 HubSpot의 주요 개체 및 속성을 숙지하십시오. * **구체적으로 작성:** 프롬프트가 구체적일수록 보고서가 더 정확해집니다. 염두에 둔 특정 속성이나 기간을 포함하십시오. * **반복 및 개선:** 받은 결과를 바탕으로 프롬프트를 다시 작성하고 개선하는 것을 두려워하지 마십시오. 다른 문구를 실험하고 보고서를 다시 생성하여 목표를 더 잘 충족하십시오.

보고서 템플릿을 생성한 후 표시되는 데이터를 다듬을 수 있습니다. 보고서의 목표를 수정하려면 '요청한 내용' 섹션의 편집 아이콘을 클릭하고 텍스트를 업데이트한 다음 '보고서 생성'을 클릭합니다. 보고서를 더 사용자 지정하려면 '사용자 지정'을 클릭하여 단일 개체 보고서 편집기에 액세스하고 속성, 필터 및 시각화를 수정할 수 있습니다.

보고서가 만족스러우면 '저장'을 클릭하여 저장합니다. 오른쪽 패널에 보고서의 이름과 선택적 설명을 입력합니다. 대시보드에 추가할지 여부를 선택합니다. '다음'을 클릭하고 보고서에 액세스할 수 있는 사람을 선택한 다음 '저장'을 클릭합니다. 저장 후에도 보고서 편집기에 남아 있습니다. 보고서를 보려면 팝업 상자에서 '보고서로 이동'을 클릭합니다.

HubSpot 모바일 앱에서도 AI를 사용하여 보고서를 만들 수 있습니다: 1. **메뉴** 아이콘을 탭한 다음 **대시보드**를 탭합니다. 2. 오른쪽 상단에서 번개 모양 아이콘을 탭합니다. 3. 텍스트 상자에 질문을 입력합니다(예: '가장 많은 티켓을 처리하는 사람은 누구인가?') 그리고 **생성**을 탭합니다. 4. 또는 템플릿 아이콘을 탭하고 질문 템플릿을 선택하여 템플릿을 사용합니다. 5. 보고서가 생성되면 **다시 생성** 또는 **저장**을 선택합니다. 6. 보고서를 저장할 대시보드를 선택하고 **저장**을 탭합니다.

HubSpot에서 보고에 AI를 사용할 때 다음 제한 사항을 염두에 두십시오: * **단일 개체 보고서:** 여러 개체를 사용하여 보고서를 만들 수 없습니다. * **AI 정확도:** AI는 끊임없이 발전하고 개선되고 있지만 사용자 피드백이 중요합니다. 오른쪽 상단의 '보고서 피드백' 설문 조사를 통해 피드백을 제공하십시오. * **민감한 정보:** 프롬프트에 민감한 정보를 포함하지 마십시오. HubSpot은 제품 개선을 위해 프롬프트, 생성된 텍스트 및 사용량 메트릭을 기록하고 저장합니다. HubSpot은 OpenAI와 프롬프트를 공유하며, OpenAI도 콘텐츠 조정을 위해 이를 저장합니다.

귀하의 피드백은 HubSpot의 AI 보고 기능을 개선하는 데 매우 중요합니다. 보고서 인터페이스 오른쪽 상단의 '보고서 피드백' 설문 조사를 사용하여 생각과 제안을 공유하십시오. 이는 AI가 학습하고 향후 더 정확하고 관련성 높은 보고서를 제공하는 데 도움이 됩니다.