BreezeでHubSpotのAIレポートを作成する：包括的なガイド

HubSpotの人工知能（AI）統合は、カスタムレポート作成のための合理化されたアプローチを提供します。この機能により、ユーザーはフレーズまたは質問を入力するだけでレポートテンプレートを生成でき、AIがフィルターとデータビジュアライゼーションを推奨します。この機能は、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Data Hub、Content Hub（ProおよびEnterpriseサブスクリプション）で利用可能です。AIを活用することで、ユーザーは洞察に富んだレポート作成に必要な時間と労力を大幅に削減できます。

レポート作成にAIを使用する前に、HubSpotで必要な設定を有効にする必要があります。これを行うには、トップナビゲーションバーの設定アイコンをクリックして設定メニューに移動します。左側のサイドバーの「アカウント設定」の下にある「AI」に移動します。「アクセス」タブで、「ユーザーに生成AIツールと機能へのアクセスを許可する」オプションを有効にします。よりパーソナライズされたコンテンツについては、「CRMデータと顧客会話データ」スイッチを有効にします。これにより、AIは特定のビジネスコンテキストにより関連性の高い結果を生成できます。データプライバシーとコンプライアンスを確保するために、AI設定を適切に管理することを忘れないでください。

HubSpotのAIツールスイートであるBreezeは、レポート作成プロセスを簡素化します。使用方法は次のとおりです： 1. HubSpotアカウントで **レポート > レポート** に移動します。 2. 右上隅の **レポートを作成** をクリックします。 3. **最初から作成** を選択します。 4. 左側のパネルで **AIレポートビルダー** を選択します。 5. レポートの目的を要約するフレーズまたは質問を入力します。たとえば、「先四半期に最も多くの成約を上げた営業担当者は誰ですか？」や、プロンプト例を選択します。 6. **レポートを生成** をクリックします。プロンプトに基づいてレポートテンプレートが生成されます。

AI生成レポートの精度と関連性は、プロンプトの品質に大きく依存します。これらのヒントを念頭に置いてください： * **データを理解する：** レポート作成のニーズに関連するHubSpotの主要なオブジェクトとプロパティに精通してください。 * **具体的に：** プロンプトが具体的であるほど、レポートは正確になります。特定のプロパティや期間を念頭に置いている場合は、それらを含めてください。 * **反復と改善：** 受け取った結果に基づいて、プロンプトを言い換えたり改善したりすることを恐れないでください。目的をより良く達成するために、さまざまな言葉遣いを試してレポートを再生成してください。

レポートテンプレートを生成した後、表示されるデータを微調整できます。レポートの目的を変更するには、「あなたが尋ねた」セクションの編集アイコンをクリックし、テキストを更新して「レポートを生成」をクリックします。レポートをさらにカスタマイズするには、「カスタマイズ」をクリックして単一オブジェクトレポートエディタにアクセスし、プロパティ、フィルター、ビジュアライゼーションを変更します。

レポートに満足したら、「保存」をクリックして保存します。右側のパネルに、レポートの名前とオプションの説明を入力します。ダッシュボードに追加するかどうかを選択します。「次へ」をクリックし、レポートにアクセスできるユーザーを選択してから、「保存」をクリックします。保存後もレポートエディタに残ります。レポートを表示するには、ポップアップボックスの「レポートに移動」をクリックします。

HubSpotモバイルアプリでもAIを使用してレポートを作成できます： 1. **メニュー** アイコンをタップし、次に **ダッシュボード** をタップします。 2. 右上隅の稲妻アイコンをタップします。 3. テキストボックスに質問を入力します（例：「最も多くのチケットをクローズしているのは誰ですか？」）そして **生成** をタップします。 4. または、テンプレートアイコンをタップして質問テンプレートを選択し、テンプレートを使用します。 5. レポートが生成されたら、**再生成** または **保存** を選択します。 6. レポートを保存するダッシュボードを選択し、**保存** をタップします。

HubSpotでのレポート作成にAIを使用する際の以下の制限に注意してください： * **単一オブジェクトレポート：** 複数のオブジェクトを使用したレポートは作成できません。 * **AIの精度：** AIは常に進化し改善していますが、ユーザーフィードバックは非常に重要です。右上隅の「レポートフィードバック」アンケートを通じてフィードバックを提供してください。 * **機密情報：** プロンプトに機密情報を含めないでください。HubSpotは、製品改善のためにプロンプト、生成されたテキスト、使用状況のメトリックを記録および保存します。HubSpotはOpenAIとプロンプトを共有し、OpenAIもコンテンツモデレーションのためにそれらを保存します。

あなたのフィードバックは、HubSpotのAIレポート作成機能の改善に非常に役立ちます。レポートインターフェースの右上隅にある「レポートフィードバック」アンケートを使用して、あなたの考えや提案を共有してください。これにより、AIは学習し、将来より正確で関連性の高いレポートを提供できるようになります。