Créez des rapports IA dans HubSpot avec Breeze : un guide complet

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) par HubSpot offre une approche simplifiée pour la création de rapports personnalisés. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer des modèles de rapports en saisissant simplement une phrase ou une question, que l'IA utilise ensuite pour recommander des filtres et des visualisations de données. Cette capacité est disponible pour Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub et Content Hub (abonnements Pro et Enterprise). En tirant parti de l'IA, les utilisateurs peuvent réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour créer des rapports pertinents.

Avant d'utiliser l'IA pour créer des rapports, vous devez activer les paramètres nécessaires dans HubSpot. Pour ce faire, accédez au menu des paramètres en cliquant sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation supérieure. Dans la barre latérale gauche, sous 'Configuration du compte', allez à 'IA'. Dans l'onglet 'Accès', activez l'option 'Donner aux utilisateurs l'accès aux outils et fonctionnalités d'IA générative'. Pour un contenu plus personnalisé, activez le commutateur 'Données CRM et données de conversation client'. Cela permet à l'IA de générer des résultats plus pertinents pour votre contexte commercial spécifique. N'oubliez pas de gérer vos paramètres d'IA de manière appropriée pour garantir la confidentialité des données et la conformité.

Breeze, la suite d'outils IA de HubSpot, simplifie le processus de création de rapports. Voici comment l'utiliser : 1. Accédez à **Rapports > Rapports** dans votre compte HubSpot. 2. Cliquez sur **Créer un rapport** dans le coin supérieur droit. 3. Sélectionnez **Créer à partir de zéro**. 4. Dans le panneau de gauche, choisissez **Générateur de rapports IA**. 5. Saisissez une phrase ou une question qui résume votre objectif de rapport. Par exemple, 'Quel commercial a conclu le plus de transactions le trimestre dernier ?' ou sélectionnez un exemple d'invite. 6. Cliquez sur **Générer le rapport**. Un modèle de rapport sera généré en fonction de votre invite.

L'exactitude et la pertinence de vos rapports générés par IA dépendent fortement de la qualité de vos invites. Gardez ces conseils à l'esprit : * **Comprenez vos données :** Familiarisez-vous avec les principaux objets et propriétés de HubSpot qui sont pertinents pour vos besoins de reporting. * **Soyez précis :** Plus votre invite est précise, plus le rapport sera exact. Incluez des propriétés spécifiques ou des plages de dates si vous les avez en tête. * **Itérez et affinez :** N'ayez pas peur de reformuler et d'affiner vos invites en fonction des résultats que vous obtenez. Expérimentez avec différentes formulations et régénérez le rapport pour mieux atteindre vos objectifs.

Après avoir généré un modèle de rapport, vous pouvez affiner les données affichées. Pour modifier l'objectif du rapport, cliquez sur l'icône d'édition dans la section 'Vous avez demandé', mettez à jour le texte et cliquez sur 'Générer le rapport'. Pour personnaliser davantage le rapport, cliquez sur 'Personnaliser' pour accéder à l'éditeur de rapports à objet unique, où vous pouvez modifier les propriétés, les filtres et les visualisations.

Une fois que vous êtes satisfait de votre rapport, enregistrez-le en cliquant sur 'Enregistrer'. Dans le panneau de droite, saisissez un nom et une description facultative pour votre rapport. Choisissez si vous souhaitez l'ajouter à un tableau de bord. Cliquez sur 'Suivant', sélectionnez qui peut accéder au rapport, puis cliquez sur 'Enregistrer'. Vous resterez dans l'éditeur de rapports après l'enregistrement. Pour afficher le rapport, cliquez sur 'Accéder aux rapports' dans la boîte de dialogue.

Vous pouvez également créer des rapports à l'aide de l'IA sur l'application mobile HubSpot : 1. Appuyez sur l'icône **Menu**, puis sur **Tableaux de bord**. 2. En haut à droite, appuyez sur l'icône d'éclair. 3. Tapez votre question dans la zone de texte (par exemple, 'Qui clôture le plus de tickets ?') et appuyez sur **Générer**. 4. Alternativement, utilisez un modèle en appuyant sur l'icône de modèle et en sélectionnant un modèle de question. 5. Une fois le rapport généré, sélectionnez **Régénérer** ou **Enregistrer**. 6. Choisissez le tableau de bord sur lequel enregistrer le rapport et appuyez sur **Enregistrer**.

Gardez à l'esprit les limitations suivantes lors de l'utilisation de l'IA pour le reporting dans HubSpot : * **Rapports à objet unique :** Vous ne pouvez pas créer de rapports utilisant plusieurs objets. * **Précision de l'IA :** Bien que l'IA évolue et s'améliore constamment, les commentaires des utilisateurs sont cruciaux. Fournissez des commentaires via l'enquête 'Commentaires sur le rapport' dans le coin supérieur droit. * **Informations sensibles :** Évitez d'inclure des informations sensibles dans vos invites, car HubSpot enregistre et stocke les invites, le texte généré et les métriques d'utilisation pour améliorer le produit. HubSpot partage les invites avec OpenAI, qui les stocke également à des fins de modération de contenu.

Vos commentaires sont inestimables pour améliorer les capacités de reporting IA de HubSpot. Utilisez l'enquête 'Commentaires sur le rapport' dans le coin supérieur droit de l'interface de rapport pour partager vos réflexions et suggestions. Cela aide l'IA à apprendre et à fournir des rapports plus précis et pertinents à l'avenir.