KI-Berichte in HubSpot mit Breeze erstellen: Ein umfassender Leitfaden

HubSpots Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) bietet einen optimierten Ansatz zur Erstellung benutzerdefinierter Berichte. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, Berichtsvorlagen zu generieren, indem sie einfach eine Phrase oder Frage eingeben, die die KI dann verwendet, um Filter und Datenvisualisierungen zu empfehlen. Diese Funktion ist für Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub und Content Hub (Pro- und Enterprise-Abonnements) verfügbar. Durch die Nutzung von KI können Benutzer die Zeit und den Aufwand für die Erstellung aussagekräftiger Berichte erheblich reduzieren.

Bevor Sie KI zur Erstellung von Berichten verwenden, müssen Sie die erforderlichen Einstellungen in HubSpot aktivieren. Navigieren Sie dazu zum Einstellungsmenü, indem Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen Navigationsleiste klicken. Gehen Sie in der linken Seitenleiste unter 'Account-Einrichtung' zu 'KI'. Aktivieren Sie im Tab 'Zugriff' die Option 'Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren'. Für personalisiertere Inhalte aktivieren Sie den Schalter 'CRM-Daten und Kundengesprächsdaten'. Dies ermöglicht der KI, Ergebnisse zu generieren, die für Ihren spezifischen Geschäftskontext relevanter sind. Denken Sie daran, Ihre KI-Einstellungen ordnungsgemäß zu verwalten, um den Datenschutz und die Compliance zu gewährleisten.

Breeze, die KI-Toolsuite von HubSpot, vereinfacht den Prozess der Berichterstellung. So verwenden Sie es: 1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu **Berichte > Berichte**. 2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Bericht erstellen**. 3. Wählen Sie **Von Grund auf neu erstellen**. 4. Wählen Sie im linken Bereich **KI-Berichts-Builder**. 5. Geben Sie eine Phrase oder Frage ein, die Ihr Berichtsziele zusammenfasst. Zum Beispiel: 'Welcher Vertriebsmitarbeiter hat im letzten Quartal die meisten Deals abgeschlossen?' oder wählen Sie ein Beispiel-Prompt aus. 6. Klicken Sie auf **Bericht generieren**. Basierend auf Ihrem Prompt wird eine Berichtsvorlage generiert.

Die Genauigkeit und Relevanz Ihrer KI-generierten Berichte hängen stark von der Qualität Ihrer Prompts ab. Beachten Sie diese Tipps: * **Verstehen Sie Ihre Daten:** Machen Sie sich mit den wichtigsten Objekten und Eigenschaften in HubSpot vertraut, die für Ihre Berichterstellungsanforderungen relevant sind. * **Seien Sie spezifisch:** Je spezifischer Ihr Prompt ist, desto genauer wird der Bericht sein. Geben Sie spezifische Eigenschaften oder Zeiträume an, wenn Sie diese im Sinn haben. * **Iterieren und verfeinern:** Haben Sie keine Angst, Ihre Prompts basierend auf den erhaltenen Ergebnissen neu zu formulieren und zu verfeinern. Experimentieren Sie mit verschiedenen Formulierungen und generieren Sie den Bericht neu, um Ihre Ziele besser zu erreichen.

Nachdem Sie eine Berichtsvorlage generiert haben, können Sie die angezeigten Daten verfeinern. Um das Ziel des Berichts zu ändern, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol im Abschnitt 'Sie haben gefragt', aktualisieren Sie den Text und klicken Sie auf 'Bericht generieren'. Um den Bericht weiter anzupassen, klicken Sie auf 'Anpassen', um zum Editor für Einzelobjektberichte zu gelangen, wo Sie Eigenschaften, Filter und Visualisierungen ändern können.

Sobald Sie mit Ihrem Bericht zufrieden sind, speichern Sie ihn, indem Sie auf 'Speichern' klicken. Geben Sie im rechten Bereich einen Namen und eine optionale Beschreibung für Ihren Bericht ein. Wählen Sie, ob Sie ihn zu einem Dashboard hinzufügen möchten. Klicken Sie auf 'Weiter', wählen Sie aus, wer auf den Bericht zugreifen kann, und klicken Sie dann auf 'Speichern'. Sie bleiben nach dem Speichern im Bericht-Editor. Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie im Pop-up-Fenster auf 'Zu Berichten gehen'.

Sie können auch Berichte mit KI in der HubSpot-Mobil-App erstellen: 1. Tippen Sie auf das **Menü**-Symbol und dann auf **Dashboards**. 2. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf das Blitz-Symbol. 3. Geben Sie Ihre Frage in das Textfeld ein (z. B. 'Wer schließt die meisten Tickets ab?') und tippen Sie auf **Generieren**. 4. Alternativ können Sie eine Vorlage verwenden, indem Sie auf das Vorlagen-Symbol tippen und eine Fragenvorlage auswählen. 5. Wählen Sie nach der Generierung des Berichts **Erneut generieren** oder **Speichern**. 6. Wählen Sie das Dashboard aus, in dem der Bericht gespeichert werden soll, und tippen Sie auf **Speichern**.

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen bei der Verwendung von KI für die Berichterstellung in HubSpot: * **Einzelobjektberichte:** Sie können keine Berichte mit mehreren Objekten erstellen. * **KI-Genauigkeit:** Obwohl sich KI ständig weiterentwickelt und verbessert, ist Benutzerfeedback entscheidend. Geben Sie Feedback über die Umfrage 'Berichtsfeedback' in der oberen rechten Ecke ab. * **Sensible Informationen:** Vermeiden Sie die Eingabe sensibler Informationen in Ihre Prompts, da HubSpot Prompts, generierten Text und Nutzungsmetriken aufzeichnet und speichert, um das Produkt zu verbessern. HubSpot teilt Prompts mit OpenAI, das diese ebenfalls zur Inhaltsmoderation speichert.

Ihr Feedback ist für die Verbesserung der KI-Berichtsfunktionen von HubSpot von unschätzbarem Wert. Nutzen Sie die Umfrage 'Berichtsfeedback' in der oberen rechten Ecke der Berichts-Oberfläche, um Ihre Gedanken und Vorschläge mitzuteilen. Dies hilft der KI zu lernen und in Zukunft genauere und relevantere Berichte zu liefern.